Teklif ve sipariş
Tekliften siparişe uzanan satış sürecini, müşteri ve ürün bilgileriyle birlikte izleyin.
Müşteriye sunulan tekliften siparişin takibine kadar satış sürecinizi düzenleyin. Ürün, miktar ve cari bilgileriyle hazırlanan kayıtları bir arada görün. Satış ekibinizin hangi müşteri için hangi işlem üzerinde çalıştığını takip etmeyi kolaylaştırın.
- Müşteri bazında teklif hazırlama
- Sipariş kayıtları ve durum takibi
- Ürün ve cari bilgileriyle çalışma
- Satış sürecindeki belgelere erişim
Teklifi müşteri ve ürün bilgilerinden hazırlayın
Cari hesabı seçin, ürün veya hizmet satırlarını ekleyin; miktar, fiyat ve iskonto bilgilerini düzenleyin. Belge içeriğini kontrol edip müşteriyle paylaşılacak çıktı için hazırlayın. Aynı müşteriyle yapılan farklı çalışmaları kayıt altında tutun.
Teklifin hangi aşamada olduğunu takip edin
Taslak, gönderim, onay ve ret gibi durumları ilgili belge üzerinden izleyin. Görüşmede hangi teklifin konuşulduğunu belge numarasıyla bulun. Bir teklifin beklemede olmasıyla siparişe dönüşmüş olması arasındaki farkı açıkça görün.
Onaylanan teklifi siparişe dönüştürün
Uygun durumdaki teklif üzerinden sipariş oluşturun. Cari ve satır bilgilerini tekrar hazırlamak yerine mevcut belgenin ilişkisinden yararlanın. Böylece başlangıçtaki teklif ile sonraki sipariş arasındaki bağlantıyı koruyun.
Hazırlık ve teslimat aşamalarını düzenleyin
Siparişin onay, hazırlık, sevk ve tamamlanma durumlarını takip edin. Teslimat planına ilişkin kayıtlarla operasyonun hangi adımda olduğunu değerlendirin. Satış ekibi ve hazırlık ekibi aynı sipariş kaydı üzerinden konuşsun.
Satış temsilcisi bazında görünürlük sağlayın
Firma kullanıcılarından seçilen satış temsilcisi bilgisini ticari kayıtlarda kullanın. Satıcıya göre satış raporuyla seçilen dönemdeki dağılımı inceleyin. Ekip performansını değerlendirirken temsilci atanmış kayıtların kapsamını kontrol edin.
Müşteriden gelen talebi kontrollü alın
Portal katalogundan oluşturulan sipariş talebi doğrudan tamamlanmış satış değildir. Ekibiniz talebi inceleyerek onaylar veya reddeder. Onaylanan talep, fiyat ve ürün kontrollerinin ardından sipariş sürecine dahil edilir.
Sık sorulan sorular
Evet. Uygun durumdaki teklif siparişe dönüştürülebilir; belge bağlantısı ve satır bilgileri bu akışta korunur.
Satış temsilcisi firma kullanıcılarından seçilir. Personel modülündeki çalışan kayıtları farklı bir amaçla yönetilir.
Hayır. Portal üzerinden gelen kayıt bir sipariş talebidir. İşletmenin inceleme ve onay aşamasından sonra ticari sipariş oluşturulur.
Diğer çözümler
Finans ve cari hesaplar
Cari hareketleri, kasa ve banka işlemlerini düzenleyin; hesap ekstrelerine aynı yerden ulaşın.
Fatura ve e-belge
Alış ve satış faturalarıyla e-belge işlemlerini, ilgili cari ve stok kayıtlarıyla birlikte takip edin.
Stok ve ürün yönetimi
Ürün kartlarınızı, stok hareketlerinizi ve depo bilgilerinizi ortak bir düzende tutun.